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有機硅是指含有Si-C(硅-碳)鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物,以硅氧鍵(-Si-O-Si-)為骨架組成的聚硅氧烷,是有機硅化合物中為數最多、研究最深、應用最廣的一類,約占總用量的90%以上。有機硅中間體主要為二甲基環硅氧烷混合環體(DMC)、硅醚(MM)、六甲基環三硅氧烷(D3)、八甲基環四硅氧烷(D4)、十甲基環五硅氧烷(D5)等硅氧烷系列產品,有機硅深加工產品主要分為硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯劑4大類。由有機硅單體及中間體出發,經不同反應,或添加各類填料及助劑,進一步加工成硅油、硅橡膠、硅樹脂、硅烷偶聯劑等有機硅深加工產品。其中硅橡膠在有機硅產品構成中占60~70%,硅油占比超過20%,是兩個比較大的有機硅深加工產品。


2010-2018年中國有機硅產量及增速


我國的有機硅行業研究和工業化源于20世紀50年代初。1951年,重工業部北京化工實驗所以楊冬麟為首的科研人員用格氏法合成有機硅單體并試制硅樹脂,開創了我國有機硅工業及應用研究的先河。一直到上世紀70年代末,我國有機硅的生產能力也只有幾十噸到百噸級水平,有機硅產品價格昂貴,上世紀80年代,江西星火化工廠、上海樹脂廠、濟南石化四廠、蚌埠有機硅廠、浙江開化有機硅廠、吉化公司電石廠和四川天然氣等16家單位先后建成甲基單體的生產裝置,總產能約1.2萬噸/年。在這種情況下,國內企業埋頭鉆研,在技術上取得了突破。1998年,藍星星火化工廠萬噸級甲基單體生產裝置正常運行,我國有機硅工業從此進入了快速發展階段。

全球有機硅各國產能占比


進入新世紀,世界有機硅單體生產加快向中國轉移。2004年,美國道康寧公司與德國瓦克公司合資在中國建廠,在江蘇張家港市投資建設19萬噸/年硅氧烷項目;中國藍星集團在2006年收購了法國羅地亞公司有機硅業務,一躍成為了全球第四大有機硅生產公司。在生產規模不斷擴大的同時,我國有機硅生產技術水平也有了大幅提高。

2000~2008年,國內有機硅產品長期供不應求,進口依存度保持30%以上,產品盈利能力強,2009年國內有機硅單體產能僅90萬噸左右,隨后資本大規模涌入,行業迎來擴產潮,2011年產能增加至180萬噸,導致產能明顯過剩,2012-2015年行業持續低迷,產品價格從高點2.5萬/噸一路下行,2016年上半年最低跌至1.25萬/噸,行業全線虧損,這過程中各家廠商明顯放緩擴產步伐,部分產能退出市場。2016年9月份,隨著過剩產能被需求增長消化,行業洗牌完成后迎來景氣反轉,價格一路上漲至3.5萬/噸。2019年后雖然有龍頭企業在陸續投放新產能,但未來每年需求繼續增長6%以上,新增產能有望被高速增長的需求陸續消化,行業盈利長期向好。

全球有機硅各廠商市場份額


目前全球范圍內有機硅供給相對集中,道康寧、中國藍星、邁圖、瓦克、信越等5家國際大廠合計產能243萬噸,占比約46%;中國產能占50%,且主要由8家大廠把控,呈現弱寡頭的競爭格局。截止到2018年底,中國境內共有13家單體生產企業(包含山西三佳和江蘇弘博),總產能約300萬噸/年,折合成硅氧烷產能約150萬噸/年,較2017年增加4萬噸。2018年中國境內11家單體企業(未含山西三佳和江蘇弘博)硅氧烷產量約127萬噸,較2017年增加10萬噸。2018年1-12月,我國初級形狀的聚硅氧烷(稅則號:39100000)進口總量12011萬噸,同比下降0.8%;出口總量26378萬噸,同比增加23.5%。進口金額8.271億美元,均價6886美元/噸,同比增加10.1%;出口金額11.024億美元,均價4179美元/噸,同比增加40.7%;進口均價比出口均價高64.8%。2018上半年,有機硅價格持續上漲,下半年開始,受下手企業庫存及需求影響,有機硅價格持續降低。

目前國內有機硅行業開工率逐步提升。截止至2017年底,國內有機硅有效產能約 270 萬噸。山西三佳和江蘇弘博累計28萬噸產能或將永久退出,國內有機硅企業數量有望縮減到11家,實際有效產能下降至269.5萬噸, 國內前五大企業產能占比超 50%, 有效開工率達80%以上。中國是全球最大的有機硅生產國和消費國,產能約占全球的五成。國際上的產能主要為一些跨國公司擁有。近幾年國際上有機硅新增產能緩慢,中國以外的地區沒有有機硅單體的新增產能; 未來幾年國際上有機硅新建產能仍寥寥無幾,利好國內有機硅企業。

2018年國內有機硅上市公司營業利潤


未來五年,世界有機硅市場將保持年均5.85%的增長速度, 給中國有機硅企業擴大出口創造了機會。同時,隨著國內有機硅的工藝技術逐步成熟、產能持續加碼,國內進口有機硅呈下降趨勢。目前,國內有機硅凈出口已近 9 萬噸/年,占國內總產量的 4%~5%。凈出口增加的原因有三方面:1、海外經濟復蘇,需求端較為旺盛; 2、海外工廠的意外停產影響了行業整體的開工率;3、經過多年的發展,我國的有機硅產品的質量品質已經與國際公司沒有本質差異,在國外企業出現不可抗拒力的時候就是我國企業搶占市場的時候。

有機硅深加工產品下游應用面較廣, 終端應用領域稍顯分散。一方面行業需要拓展下游應用,另一方面有機硅消費需求與宏觀經濟增長密切相關。 2015 年有機硅的消費結構中比例最大的建筑領域,占硅氧烷消費總量的 34%,電子、紡織占比合計40%左右; 而加工制造業、交通運輸、醫療衛生等占比均未超過 10%,在這幾個領域仍然有提升的空間。

近年來,隨著經濟的發展,我國汽車產銷量保持穩定增長,在國家政策的大力推動下,新能源汽車得到了快速發展,2011-2018年的復合增長率高達221.4%,2018年產量已達到127萬輛。有機硅在汽車上的應用多達幾十個部位,每輛汽車用有機硅2-3kg,特別是新能源汽車組件將使用大量的液體硅橡膠進行封裝,使用量甚至超過20kg/輛。按照20kg/輛有機硅的需求量, 2018年我國僅新能源汽車領域對有機硅材料的需求量就超過2萬噸。除了傳統領域,未來有機硅在新能源、新材料、高端裝備制造、節能環保等行業也均大有可為,未來相關行業的快速發展將帶來有機硅需求的增長。

2018年國內有機硅上市公司營業收入


基于當前現狀,未來我國有機硅行業將主要呈現以下趨勢:首先,在建筑、紡織、家用電器等傳統領域的應用已得到充分發掘,未來將重點開發在電子信息、電力電氣、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工裝備、安全環保、醫療衛生、居家用品以及替代石油基合成材料等方面的應用。

其次,產業集群化發展,即以骨干企業為核心,建立有機硅產業園區,集聚從單體、中間體、助劑、終端產品、綜合利用等有機硅產業鏈上相關企業和研究機構,從而使企業的經濟效益、安全效益、環保效益最優化,提高企業的可持續發展能力。

第三,隨著國內領先企業一體化進程的加快,將逐步走向原料自給的道路,屆時,對于業務單一的有機硅單體生產企業來說,競爭壓力將再次加大,并有可能最終被大型企業兼并重組,作為其一體化中的一環;另外,在節能減排“十三五”規劃實施進程中,一批產能較小、污染嚴重的化工裝置將退出市場,在單體產能過剩、競爭加劇的情況下,也將會導致一些規模較小的企業退出市場。

最后,有機硅行業將不斷升級,改變跟蹤模仿和低價競爭的發展模式,重視人才培養,加大科研投入,提升創新能力,突出個性化發展、特色化發展、差異化發展,加速由規模速度型向質量效益型發展的轉變。


內容來源:中國產業信息網;有機硅材料;中化新網


2019年06月24日

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